利用 Vtiger 的 Xero、Quickbooks 和 Tally 集成简化销售、支持和会计之间的发票流程

[suhasini523]

为了确保完整的客户体验，销售、支持和会计团队必须不断地相互传递信息。例如，当销售机会结束时，销售助理必须将交易信息发送给会计团队以生成并发送销售发票。如果客户后来打电话询问发票上的数字，他们会联系客户服务部门，客户服务部门必须联系会计团队才能了解更多信息。如果没有 CRM + 会计集成，这些团队只能通过电话、电子邮件、聊天和/或纸质文件来交换信息，因为他们通常在不同的系统中工作。

然而，浪费的不仅仅是时间。手动的信息交换（例如从销售到会计）也意味着手动的数据输入。当发生这种情况时，可能会出现印刷错误或冗余条目，从而导致以后的问题变得复杂。当销售人员完成一笔争议颇大的交易并将发票交给会计团队时，他们会愤怒地发现发票问题阻碍了交易的完成。

Vtiger 消除了此类错误，并允许您在 CRM 和您使用的 iOS 数据 会计软件之间自动镜像数据，以确保您的销售、支持和会计团队能够获得准确且可访问的数据。 Vtiger 与最常用的会计软件（如Xero、Quickbooks和Counting）集成。除了列出的会计软件之外，您还使用其他会计软件吗？使用 Zapier 无缝连接它。

将您的会计软件与 Vtiger 集成有以下 4 个好处：

加快发票创建过程：
当销售助理完成交易时，客户姓名、账单地址、送货地址以及购买的产品/服务等账单信息会被转发给会计团队以生成发票。这些信息通常由销售助理输入一次，然后通过电子邮件或打印的便笺与会计部门交换，最后由会计人员重新输入到会计部门。谈论低效使用 Vtiger + 会计软件，销售人员只需单击几下即可在 Vtiger 内部根据报价或销售订单创建发票，然后将其同步到您的会计软件以供会计团队处理。创建速度更快，无需重复输入，也不会出现错误。有什么不喜欢的呢？

随时从任何系统访问发票
处理纸质发票时，在一堆发票中找出一张特定的发票既费时又令人沮丧。但是，借助 Vtiger 等基于云的 CRM 软件，您只需在桌面、手机或平板电脑上随时随地单击几下并按几下键，即可搜索客户或发票以及所有相关报价、销售订单和客户互动历史记录。

获取发票变更的实时警报
如果没有同步系统，如果会计团队发现发票上有错误，每次客户有疑问时，他们就必须单独运行并手动将修改后的发票发送给销售和支持部门。当销售人员或支持人员打开它时，使其在客户的 CRM 记录下可用！ Vtiger 允许您将会计软件中创建的任何新发票直接插入客户记录下的 CRM 中，并且如果发生这种情况，可以提醒负责客户关系的销售或支持人员。