Advisor Software本周推出了其白标机器人顾问平台ASI Digital Advisor。该技术在佛罗里达州的 TD Ameritrade National LINC 会议上宣布，使财富经理和财务顾问能够更轻松地开始向其客户提供自动化数字投资建议。
公司产品管理副总裁 Kevin Kraus 表示：“通过使用 API 以模块化方式构建我们的应用程序，我们能够开发出当今市场上最灵活、可扩展的数字咨询解决方案。”
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图示：Advisor Software 产品管理副总裁 Kevin Kraus 和工程副总裁 Archana Rao 在 2015 年旧金山 FinDEVr 大会上展示他们的财富管理云。
ASI Digital Advisor 使财富经理能够生成模型投资组合、构建基于风险和目标的投资组合，并自动化客户入职和重新平衡等流程，所有这些都具有响应式设计以实现最先进的用户体验。
Advisor Software 董事长兼首席执行官 Andrew Rudd 表示，新技术在“数字咨 希腊邮件列表 询领域的可用性、可扩展性和灵活性”方面树立了标准。
“竞争平台经常要求顾问做出太多妥协，”Rudd 说道。“借助我们的解决方案，顾问可以轻松为客户提供现代化的用户体验，而无需改变他们的业务方式。”
Advisor Software 的新解决方案发布仅几周前，该公司宣布招聘首席技术官和销售副总裁。Fiserv 和 Greendot 前高管 David Cooper 将担任首席技术官，Tiburon Wealth Management 联合创始人 Tom Flint 将成为 Advisor Software 的下一任销售副总裁。
Advisor Software 成立于 1995 年 6 月，总部位于加利福尼亚州核桃溪，在 2015 年 FinovateFall 大会上展示了其财富管理云平台。一个月后，在FinDEVr 大会上，Advisor Software 展示了其平台上的 100 多个 API 如何帮助开发人员构建和部署各种财富管理应用程序。