MaxMyInterest 推出了一项新的集成功能，让财务顾问能够更轻松地为客户提供智能现金管理。利用 Laser App Software 的表单自动化和管理技术，顾问将能够使用自己的 CRM 系统将客户“预先加入”到 Max 平台。客户的新 Max 账户与顾问相关联，顾问对现金余额数据的只读访问权限可确保全面了解现金和其他账户。
据创始人兼首席执行官 Gary Zimmerman 称，此次整合有助于使用领先 CRM 平台的顾问将 MaxMyInterest 添加为其客户的选项。Laser App 营销和销售副总裁 Robert Powell 称该技术是一种“独一无二的前端系统”，并表示此次合作是“我们向领先创新者学习的绝佳机会”。
MaxMyInterest 的智能现金管理平台可帮助储户获得更高的收益，同时保持 FDIC 保护。就像智能顾问智 捷克电子邮件列表 能地重新平衡股票投资组合一样，MaxMyInterest 会跟踪利率并将现金重新分配到收益更高的账户，这是自动每月优化的一部分。客户还可以使用 MaxMyInterest 的智能资金转账功能自行在账户之间转移现金。该公司报告称，使用 Max 储蓄的人“通常可以比传统的‘实体’银行多赚 0.70% 到 0.90%”，并将其 0.99% 的平均水平与 0.11% 的全国平均水平进行比较
MaxMyInterest 成立于 2013 年，总部位于纽约，在 FinovateFall 2014 上展示了其技术。该公司本月庆祝成立三周年，宣布支持道明银行，并于 5 月推出了客户邀请功能——另一项入职增强功能。在我们的Finovate Debut 简介中了解有关 MaxMyInterest 的更多信息。