欢迎回到 Big Little Things 博客系列的另一章,其中我们重点介绍了 Vtiger CRM 中一些鲜为人知且有时被忽视的强大功能和增强功能。这篇文章重点介绍了网格编辑功能,该功能允许用户直接从列表视图编辑记录。让我们深入了解并了解有关此功能的更多信息。
什么是网格编辑功能?
网格编辑功能允许用户在列表视图中从一个屏幕编辑和保存多个记录的字段值。网格编辑为用户提供了其记录的表格视图,并允许用户为不同的记录分配不同的值,而无需键入或打开记录。
销售经理必须将位于美国某些州的销售线索的联系人记录重新 coo电子邮件列表 分配给分配给该区域的销售代表(用户)。经理还必须更新这些联系人的电话号码字段中的国家/地区代码。销售经理不必为了编辑目的而逐一打开和访问每条记录,而是可以快速创建自定义列表或将搜索过滤器应用于现有列表,以细化他们希望重新分配和编辑的任何记录。只需点击几下,销售经理就可以将一条或多条记录重新分配给适当的销售代表并编辑国家/地区代码,而无需在记录之间跳转或离开页面。
安装网格编辑
网格编辑功能是付费附加组件,可以从 Vtiger Extension Store 购买和安装。只需从主菜单或用户菜单进入设置页面,然后单击“扩展”列下的“附加组件”即可。搜索网格编辑插件并单击“购买”。购买后,您的 CRM 实例中的所有活跃用户都可以使用网格编辑功能。请参阅本文以获取分步说明。
如何使用网格编辑网格编辑功能安装成功后,用户可以登录任意启用网格编辑的模块,点击录音页面顶部的网格编辑按钮。这会将用户带到“编辑网格”视图。