无论您的业务目标是什么，面向财务规划师的 CRM 系统都可以让您在更短的时间内实现更多目标。通过以下方式：
财务顾问经常将客户数据存储在多个不同的应用程序和系统中。联系信息可以在 Outlook 或 Gmail 中找到； Excel 电子表格中的帐户数据以及财务规划应用程序或云存储中的其他数据。
借助 CRM 系统，您可以将所有重要的客户数据集中到一处。然后，您或其他团队成员可以立即访问所需的客户记录以跟进问题或安排计划会议。这不仅可以让您更高效地工作，还可以确保您的信息始终是最新的。在金融服务中，时机就是一切，您不能仅仅因为无法访问客户的投资组合和联系信息而忽视该人的重要投资决策。
您可以通过电子邮件营销发送更有效的消息。
在社交媒体时代，人们很容易放弃电子邮件营销，转而使用 Twitter、Facebook、LinkedIn 或 YouTube 等平台。但电子邮件营销将伴随我们很长时间。据预测， 2020 年全球电子邮件市场价值仅为 75 亿美元，预计未来几年（到 2027 年）将增长至 179 亿美元。
许多金融专业人士和独立顾问已经使用电子邮件程序为 波斯尼亚和黑塞哥维那数据 潜在和现有客户开展营销活动。但当今一些最好的 CRM 平台已经包含电子邮件营销工具。您所要做的就是向其“提供”客户的联系方式和人口统计数据，然后您就可以创建引人注目的电子邮件并将其发送给潜在客户、潜在客户和现有客户。
当然，易于定制的电子邮件模板和登陆页面库也是最佳 CRM 工具的一部分。这意味着您可以直接在 CRM 中创建、编辑和保存所有营销活动。
借助营销自动化，您可以更有效地吸引客户。电子邮件营销经常与营销自动化相混淆。虽然存在一些相似之处，但了解差异以及这对您作为金融专业人士意味着什么很重要。
总之：营销自动化远远超出了电子邮件营销的范围，它可以让您更深入地了解客户的需求、偏好和行为。虽然电子邮件营销始终是公司沟通的一个重要方面，但营销自动化可以帮助您捕获和存储人们与公司的每一次互动。然后，这些数字“碎片”可以转化为富有成效的营销见解，并用于未来的活动（无论是通过电子邮件、网站、应用程序还是社交媒体平台）或客户支持计划。