但是，尽管我们尽了最大的努力，但很少有事情会从我们的头脑和记忆中溜走。人类的大脑只能存储和组织有限的信息，尤其是在关键场景中，比如新客户入职，这种情况下几乎没有出错或遗漏的余地。
清单可以提供帮助。Atul Gawande 在他的书《清单宣言》中写道：
“在复杂的情况下，清单不仅有帮助，而且是成功的必需品。”
招收新客户绝对是一件复杂的事情。根据协议，有几个活动部分和几项任务需要完成，同时还要努力让客户对项目感到满意。
清单可以帮助接纳任何类型的客户，包括财务顾问客户、IT 客户、簿记客户、社交媒体客户、招聘客户等。
您需要关注的入职检查清单
可以将清单视为一份重要的入职文件，可以在客户入职之前和入职过程中创建和参考。
它确保入职流程具有一定的流程，并且信息请求或任务 玻利维亚手机号码列表 不会随意发生。
事不宜迟，让我们深入了解客户入职清单的细节。广义上讲，这些可以分为：
记录合同；
发送欢迎电子邮件；
安排启动电话会议；
创建项目简介文档；
完成所有可交付成果；
引导客户进入项目管理工具；
任命一名项目经理；
安排签到。
1. 安排启动电话会议
电子邮件和协议只能在一定程度上明确客户的需求。视频通话，或者至少语音通话，对于了解客户的目标是必不可少的。
有些公司也会要求客户填写品牌探索表和项目简介，但并非所有客户都愿意花时间提供如此细致的信息。