eMoney Advisor于2015 年被富达投资以 2.5 亿美元收购， 该公司为顾问提供所需的工具，以与似乎正在接管财富管理的机器人顾问竞争。本周，财务规划公司 Waddell & Reed与 eMoney 合作，利用其emX Pro平台。
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Waddell & Reed 将向其 1,800 名金融专业人士网络提供 emX Pro 以及Envestnet和 Docupace 的解决方案，以增强顾问及其客户的规划、提案和处理能力。eMoney Advisor 首席执行官 Ed O'Brien 表示，emX Pro 将帮助 Waddell & Reed 顾问“建立更深入、更具协作性的客户关系，专业地规划投资组合并提供合理的财务建议，同时帮助他们了解业务的总体情况，包括对所 Dominican Republic电子邮件列表 持有资产的了解。”O'Brien 补充说，使用 emX Pro 为顾问带来了“独特的竞争优势”。
eMoney成立于 2000 年，在 2014 年 FinovateFall 上首次推出了 emX。emX提供一套交互式财富管理工具，帮助顾问识别商业机会并提供满足客户从基础到高级财务规划需求的体验。
eMoney 总部位于宾夕法尼亚州拉德诺，为 37,000 名金融专业人士提供服务。该公司的主要客户包括 TD Ameritrade、RBC Wealth Management、MetLife、Mass Mutual、New York Life 和 Allstate，拥有 360 多名员工，管理的资产达 1.7 万亿美元。今年 3 月，eMoney Advisor 聘请 Ed O'Brien 担任首席执行官，接替公司创始人 Edmond Walters 的职位。