基于云的商业估值专家BizEquity签署了一项战略合作伙伴关系，将其勘探和估值即服务技术Advisor Office引入 Sawtooth Solutions 的财富管理平台。
BizEquity 首席执行官迈克尔·卡特 (Michael Carter) 表示：“随着新的劳工部受托人裁决的出台，以及来自机器人顾问的压力越来越大，美国超过 40 万名金融顾问现在比以往任何时候都更需要为客户提供更多增值解决方案。”
Sawtooth 首席执行官 Brad Pries 补充道，财富管理机构所面临的来自 丹麦电子邮件列表 法规和机器人顾问的挑战实际上可能代表着“那些愿意利用技术提供全面、综合、整体财务建议的财务顾问的巨大增长机会”。
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从左到右：工程副总裁 Semyon Fishman 和首席执行官 Mike Carter 在伦敦的 FinovateEurope 2015 上演示了 BizEquity One UK。
Advisor Office 于去年秋季推出，它使财富管理者能够使用 Sawtooth 的 TAMP 平台，在为企业主提供财富管理和投资建议时，获得准确的企业资产估值。例如，该解决方案使用大数据来确定公司是投保过多还是不足，以及分析现金流、资产、收入和其他指标。Advisor Office 还可以充当勘探和参与平台，帮助财富管理者捕获和转化潜在的新客户，同时向现有客户提供新优惠。
BizEquity 成立于 2010 年，总部位于宾夕法尼亚州韦恩和伦敦塔哈姆莱茨。该公司在 2015 年 FinovateEurope 展会上展示了其估值即服务解决方案 BizEquity One UK。2016年 3 月，该公司在银行董事 FinXTech 大奖评选中荣获最高荣誉，而一个月前，该公司刚刚推出了其 Advisor Office 平台的Smarter Prospecting功能。去年秋天，BizEquity 宣布与 Finovate 校友Envestnet合作，将为 42,000 多名新顾问客户带来其 Advisor Office 解决方案。