DriveWealth是 一家为全球散户投资者提供进入美国股票市场机会的公司,该公司宣布 扩展其 API 套件以支持投资顾问。
这家总部位于新泽西的公司正在扩充其旗舰投资平台,创建一套财富管理 API,旨在帮助顾问为客户建立投资组合。这些 API 可供美国投资顾问及其国际客户使用,将具有零股功能并可访问美国股票。
API 提供三层服务:
向客户提出建议,客户自行实施策略
通过自动投资组合重新平衡提供初步建议
为客户提供完全自主的解决方案
DriveWealth 首席信息官 Harry Temkin 表示:“[投资顾问] 可以简 哥斯达黎加电子邮件列表 化他们的工作流程,因为我们的财富管理 API 无缝集成了实时零股技术,允许顾问在多个账户中部署一种投资策略,而不管客户的可投资资产如何。”“顾问可以选择在全权委托、非全权委托或混合环境中管理客户的账户,以创建加权、定制的投资组合。”
DriveWealth 成立于 2012 年,在伦敦举行的 FinovateEurope 2016 上首次推出了实时零股交易。 今年夏初,该公司宣布与中国两家财富管理公司 Credit Ease 和 CaiGin International 建立合作伙伴关系。DriveWealth 还透露,它已与“其他几家”RIA 和财富管理公司达成协议,将于秋季推出这项服务。