2.吸引你想要的员工
过去，招聘一直是财富管理公司的一大难题：更换公司是一件大事，而且可能让人头疼。监管要求非常严格。然而，招聘的紧迫性从未如此紧迫。预计未来十年将有 103,000 名财务顾问退休。其中 26% 没有继任计划。
对入职流程的积极反馈可能是一个强大的诱惑。人工智能和自动化提供了高度个性化和集成的流程，有助于增加顾问的积极体验并降低放弃率。
在升级系统之前，RBC Wealth Management 表示，有 25% 的应聘 伊朗 whatsapp 手机号码列表 者转投了技术更先进的公司。RBC 的财务顾问曾需要访问 26 个系统才能接手客户。开立新账户可能需要三到七天的时间。这对顾问来说是次优体验，给客户留下了不好的第一印象。
优秀的系统几乎可以促进普遍采用。自动化顾问入职培训可提高满意度并降低合规风险。
3.
通过将数据、AI 和 CRM 相结合，您可以帮助服务团队更快地解决案例、提高客服人员的工作效率，并扩大前中后台的规模。例如，客服人员可以使用将公共和私有 AI 模型与 CRM 数据相结合的强大 AI 工具。
美国最大的独立顾问公司 Edelman Financial Engines 将重点放在改善其 133 万客户和 340 名理财规划师的入职流程上。电子表格和电子签名使这一切变得轻而易举。客户在与顾问第一次会面之前在线填写文件。规划师可以查看信息，并准备在客户介绍期间参与并提供个性化计划。这可以带来更大的满意度。
利用一个集成的 CRM 平台的强大功能可以帮助提供主动的、个性化的客户体验和全面的财务安全方法。