将 Zapier 插件添加到 GravityForms

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Connectwise 是您管理所有客户的地方。如果您的MSP 营销取得成功，那么您的大多数新客户都是通过 MSP 网站的表单（例如“联系我们”、“报价”或“演示请求”以及电子书下载）获得的潜在客户。

从这些不同类型的表单提交中获取所有潜在客户 马耳他 whatsapp 数据 数据的最佳方法是使用 GravityForms。它是一款易于使用的 Web 表单生成器，并且与 Zapier 集成。这意味着当访问者在您的MSP 网站上提交潜在客户时，数据会自动由 GravityForms 收集，由 Zapier 传输，并存储在 ConnectWise 中。

以下是使用 Zapier 将您网站的 GravityForms 连接到 ConnectWise 的 6 个简单步骤

在 ConnectWise 中创建新的联系人和公司记录。

创建一个新的 Zap，从 GravityForms 的新表单提交开始。
将 Zapier 连接到 GravityForms 和 ConnectWise。
在 Connectwise 中进行查找，查看联系人和公司是否已经存在，或者是否需要创建新的联系人。
使用您需要的新信息创建或更新联系人。

用例 2：使用在线销售日历安排销售会议
会议安排工具可帮助销售人员以有条不紊且高效的方式安排他们的通话安排。您很可能使用这种方法来消除与潜在客户进行协调然后手动将约会输入日历的常规麻烦。

但是，当您在这些工具上设置约会时，会议详细信息只有创建会议的人才可见，而您的团队和公司的其他成员则无法访问。