自定义字段映射
在原生集成中，您可以配置自定义字段映射。这意味着您可以将销售导航器中的特定字段，映射到 Salesforce 中的自定义字段。这能捕获对您业务更具体、更有价值的信息。从而实现更精细的潜在客户管理。
优势：提升销售效率与数据质量
从销售导航器导入潜在客户到 Salesforce，能够为销售团队带来多重优势。
节省时间： 自动化数据传输，消除手动复制粘贴。销售人员可以将更多时间用于销售活动。
提高数据准确性： 减少人为错误，确保 Salesforce 中的潜在客户信息准确无误。
实时信息同步
确保销售团队始终拥有最新的潜在客户数据。
更好的潜在客户洞察： Salesforce 中的潜在客户记录，可以直接链接到其 LinkedIn 档案，提供更丰富的背景信息。
加速销售周期： 快速的线索导入和准确的信息，使得销售人员能够更迅速地跟进。
优化销售流程： 所有的线索都在 Salesforce 中集中管理，便于追踪、分配和报告。
这些优势共同作用，将显著提升销售团队的整体效率和销售转化率。
最佳实践：确保无缝集成
为了最大化从销售导航器导入潜在客户到 Salesforce 的价值，请遵循以下最佳实践：
定义清晰的潜在客户标准： 确保销售团队了解哪 电报粉 些是合格的潜在客户，避免导入低质量线索。
配置正确的字段映射： 在集成设置中，仔细检查并配置销售导航器字段与 Salesforce 字段的映射关系。
培训销售团队： 确保所有销售人员都了解如何使用集成功能。以及如何利用同步数据。
定期审查和清理数据： 即使有自动化，也应定期检查 Salesforce 中的潜在客户数据，移除重复或过时信息。
利用 Sales Navigator 的保存功能： 鼓励销售人员使用 Sales Navigator 的“保存为潜在客户”功能，而不是简单的复制粘贴。
结合 Sales Cloud 功能： 将导入的潜在客户，与 Salesforce 的线索评分、分配规则和自动化工作流结合使用。
挑战与应对：提升集成效果
尽管集成益处良多，但在实践中也可能面临一些挑战。
数据重复： 导入时可能创建重复的潜在客户或联系人。应对：配置 Salesforce 的重复规则，或使用第三方去重工具。
字段不匹配
销售导航器中的某些信息，在 Salesforce 中没有对应的字段。应对：创建 Salesforce 自定义字段进行映射，或在导入前进行数据清理。
用户采纳度： 销售人员可能不习惯新的工作流程。应对：提供充分的培训和支持，突出集成带来的便利。