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如果你不能通过闲聊表现出一点个性，那么在活动和指标之外就很难保持联系并展示你的真诚关怀。建立季度业务审查前客户成功高级经理弗朗辛·罗德里格斯认为，季度业务审查对于保留客户至关重要。“我认为所有机构都会进入月度报告并证明可交付成果已完成的周期，”她说。“重要的是每季度退后一步，重点讨论高层战略。”使机构和客户能够反思新目标、过去采取的战略的效率以及未来需要调整的内容。