您不受默认的四个用
Posted: Sun Dec 22, 2024 8:11 am
第 2 步 - 创建 Pardot 用户
希望您已经拥有某种组织结构图，可以告诉您谁需要 Pardot 的用户访问权限以及他们需要的访问权限级别。首先，我建议从主要用户开始，这样您就可以在所有用户开始登录和挖掘之前完成基本步骤（毫无疑问会跟进您询问问题！）。
要创建 Pardot 用户，请前往管理 > 用户管理 > 用户，然后单击 + 添加用户。
填写完用户的电子邮件和姓名详细信息后，单击“发送 日本手机号码 激活链接”。这将向用户发送一封电子邮件，并允许他们选择密码和安全问题，该电子邮件将在 48 小时后过期。然后，您可以选择用户角色，然后单击“创建用户”以结束。
Pardot 的一大优点是，户角色（管理员、营销、销售经理、销售）的限制，您实际上可以创建自定义用户角色，并控制每个角色的权限。默认角色权限的概述在此处。
步骤 3 - 连接到 Salesforce
假设您已经在使用 Salesforce，因为几乎所有使用 Pardot 作为自动化选择的企业都是如此，下一个任务就是无缝连接您的 CRM。
这实际上是四个步骤。Salesforce 指南在这里，但基本上你需要：
安装 Pardot AppExchange
分配 Pardot Connector 用户权限集
为连接器用户分配对象权限
在 Pardot 中添加 Salesforce-Pardot 连接器
我建议您简单地按照 Salesforce 的指南来执行此操作。
成功连接后，您需要配置字段、页面布局、按钮和评分。此外，您还可以决定 Salesforce 中的用户是否有权访问 Pardot 数据。完整的配置说明在此处。
步骤 4 - 将 Salesforce 数据上传到 Pardot（或迁移）
希望您已经拥有某种组织结构图，可以告诉您谁需要 Pardot 的用户访问权限以及他们需要的访问权限级别。首先，我建议从主要用户开始，这样您就可以在所有用户开始登录和挖掘之前完成基本步骤（毫无疑问会跟进您询问问题！）。
要创建 Pardot 用户，请前往管理 > 用户管理 > 用户，然后单击 + 添加用户。
填写完用户的电子邮件和姓名详细信息后，单击“发送 日本手机号码 激活链接”。这将向用户发送一封电子邮件，并允许他们选择密码和安全问题，该电子邮件将在 48 小时后过期。然后，您可以选择用户角色，然后单击“创建用户”以结束。
Pardot 的一大优点是，户角色（管理员、营销、销售经理、销售）的限制，您实际上可以创建自定义用户角色，并控制每个角色的权限。默认角色权限的概述在此处。
步骤 3 - 连接到 Salesforce
假设您已经在使用 Salesforce，因为几乎所有使用 Pardot 作为自动化选择的企业都是如此，下一个任务就是无缝连接您的 CRM。
这实际上是四个步骤。Salesforce 指南在这里，但基本上你需要：
安装 Pardot AppExchange
分配 Pardot Connector 用户权限集
为连接器用户分配对象权限
在 Pardot 中添加 Salesforce-Pardot 连接器
我建议您简单地按照 Salesforce 的指南来执行此操作。
成功连接后，您需要配置字段、页面布局、按钮和评分。此外，您还可以决定 Salesforce 中的用户是否有权访问 Pardot 数据。完整的配置说明在此处。
步骤 4 - 将 Salesforce 数据上传到 Pardot（或迁移）